William Lee s tváří charismatického Daniela Craiga po sledu rychlých záběrů na tematické rekvizity v prázdném pokoji popíjí v mexickém baru v raných čtyřicátých letech, aby odvyprávěl příběh osamělého gaye, který zoufale a neohrabaně hledá emocionální svatý grál.