Dva šedesátníci, filmaři, kteří prožili celý život v Albánii, jedou na věhlasný festival do Benátek. Jejich cesta je ale nakonec mnohem dobrodružnější, než čekali, díky setkání se dvěma ženami. Podle oblečení usoudí, že jde o jeptišky, jsou to ale herečky z filmů pro dospělé, jedoucí do Benátek na konkurz. Mezi nesourodou čtveřicí dochází ke konfrontaci dvou zcela odlišných světů, která vyústí do několika nečekaných příhod.