Z prince Jakuba vyrostl mladý král, který si vzal Karabovu dceru Aničku a mají spolu dceru Johanku, která miluje svého dědečka i příběhy, které jí ve své chalupě, kde se věnuje hrnčířskému řemeslu, vypráví. Vyhnaní rádcové se rozhodli zase někde zaškodit a vyrabovat sousední království. Tam vládne mladá královna Julie, smolařka, nosí smůlu i nápadníkům. A tak je osamělá Julie náchylná poslouchat toho, kdo se jí vloudí do přízně.
