Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude z něj vážený člen smečky. Stejně jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dravého ani moc hrozivého, zato v moc rozkošného pudla.