Kapitán Willard si během služby ve Vietnamu získal pověst vynikajícího vojáka. Je pověřen misí najít v džungli a zlikvidovat amerického plukovníka Waltera E. Kurtze, který dezertoval a vede v čele oddaných domorodců soukromou válku proti Vietnamcům i proti Američanům. Cestou proti proudu Mekongu Willard a jeho muži poznávají válečné peklo.