Horská usedlost Karlov (Karlhof) se za války stala sídlem nacistických Němců, kteří usilovali o odtržení této oblasti a jejího následného přiřazení k Říši. Černou můrou mezi nimi pak byl Georg Heintschl, kterému nikdo neřekl jinak než "Sušický Frank". Ze statkáře se stal nácek a nekompromisní udavač...